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      2022年4月我國電池市場情況

      發布時間:2022-05-19 14:50:58   來源:    瀏覽次數:

      2022年4月我國電池市場情況

      China's battery market in April 2022

       

      北京資源強制回收環保產業技術創新戰略聯盟

      廢電池回收利用專業委員會

      廢舊鋰離子電池交易與環境管理服務平



      目錄

      1.電池需求市場情況... 2

      1.1 機動車電池市場... 2

      1.2 電動自行車動力電池市場... 5

      1.3 電子電器消費類電池市場... 6

      1.4 通信基站儲能電池市場... 6

      1.5 電網儲能電池市場... 7

      2. 鋰離子電池市場情況... 10

      2.1 鋰離子電池產量... 10

      2.2 鋰離子電池進出口情況... 11

      2.3 動力鋰離子電池產銷情況... 12

      2.4 儲能累計裝機量與鋰離子電池配套量... 13

      2.5 鋰離子電池材料產銷情況... 13

      2.6 廢舊鋰離子電池回收處理... 15

      2.7 廢舊鋰離子電池綜合利用典型企業... 19

      2.8 廢舊鋰離子電池收集處理新增項目情況... 19

      3. 氫鎳電池... 20

      4. 鎘鎳電池... 20

      5. 鉛蓄電池情況... 20

      5.1 鉛蓄電池產量... 20

      5.2 鉛蓄電池進出口情況... 20

      5.3 金屬鉛材料產銷情況... 20

      5.4 再生鉛產量與廢鉛蓄電池處理量... 21

      6. 太陽能電池情況... 21

      6.1多晶硅... 21

      6.2太陽能電池... 21

      7. 燃料電池情況... 21

      8. 鋅錳電池情況... 22

      8.1 碳性鋅錳電池... 22

      8.2 堿性鋅錳電池... 22

      8.3 鋅材料情況... 22

      9. 鋰一次電池... 22


      1.電池需求市場情況

      1.1 機動車電池市場

      (1)機動車保有量

      2021年末全國民用汽車保有量30151萬輛(包括三輪汽車和低速貨車732萬輛),比上年末增加2064萬輛,其中私人汽車保有量26246萬輛,增加1852萬輛。民用轎車保有量16739萬輛,增加1099萬輛,其中私人轎車保有量15732萬輛,增加1059萬輛。

      據公安部門數據,截至2022年3月底,全國機動車保有量達4.02億輛,汽車保有量達3.07億輛,占機動車總量的76.37%。一季度新注冊登記機動車934萬輛,其中汽車新注冊登記657萬輛,摩托車新注冊登記271萬輛。

      截至2022年3月底,全國新能源汽車保有量達891.5萬輛,占汽車總量的2.90%。其中純電動汽車保有量724.5萬輛,占新能源汽車總量的81.27%。一季度新注冊登記新能源汽車111萬輛,占新注冊登記汽車總量的16.91%,與去年同期相比增加64.4萬輛,增長138.2%。

      3月截至底,全國汽車保有量超過100萬輛的城市共有79個,與去年同期相比增加7個。其中,汽車保有量超過200萬輛的城市37個,超過300萬輛的城市20個,北京汽車保有量超過600萬輛,成都、重慶汽車保有量超過500萬輛,蘇州、上海、鄭州、西安汽車保有量超過400萬輛。

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      (2)2022年1至4月汽車產銷量

      據中國汽車工業協會數據,4月汽車產銷量120.5萬輛和118.1萬輛,環比分別下降46.2%和47.1%,同比分別下降46.1%和47.6%。1-4月,汽車產銷分別完成769.0萬輛和769.1萬輛,同比分別下降10.5%和12.1%。

      1-4月,乘用車產銷量為649.4萬輛和651.0萬輛,同比分別下降2.6%和4.2%。商用車產銷量分別為119.5萬輛和118.1萬輛,同比分別下降37.9%和39.8%。

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      (3)2022年1-4月新能源汽車產量

      4月新能源汽車產、銷量分別為31.2萬輛和29.9萬輛,同比分別上漲43.95和44.6%。

      2022年1-4月,新能源汽車產銷分別完成160.5萬輛和155.6萬輛,同比均增長1.1倍。其中純電動汽車產銷分別完成127.8萬輛和123.9萬輛,同比均增長1倍;插電式混合動力汽車產銷分別完成32.6萬輛和31.6萬輛,同比分別增長1.9倍和1.7倍;燃料電池汽車產銷分別完成1034輛和832輛,同比分別增長6.4倍和3.4倍。

      2022年1-4月,新能源汽車出口13.1萬輛,同比增長1.4倍。

      中國汽車工業協會預測:2022年新能源汽車銷售將達到500萬輛,同比增長42%,市場占有率有望超過18%。中國乘用車市場信息聯席會的預測更可觀:2022年累計銷量有望突破600萬輛,市場滲透率在22%左右。其中,新能源乘用車累計銷量將超過550萬輛,市場滲透率達到25%左右。

      截止2022年4月,我國新能源汽車已經累計推廣1062.9萬輛。預測2022年6月,球新能源汽車保有量將突破2000萬輛。

      預計2025年新能源汽車銷量占比有望超過30%,2030年超過50%,產量將達到1500萬輛。中國汽車工業協會預測2030年我國新能源汽車保有量將達到8000萬輛。

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      (4)叉車電池市場

      2021年,中國叉車銷售量高達109.94萬臺,同比增長37.4%。其中國內銷售78.36萬臺,同比增長26.7%;出口量31.58萬臺,同比增長73.8%。預計2022年叉車銷量將達到130萬臺。

      全國電動叉車銷量從2016年的14萬輛增長至2021年的66萬輛左右,年均復合增速達到36%。2021年,中國電動叉車銷量為65.78萬臺,同比增長60.33%。我國叉車電動化比例逐年攀升,國內銷售電動叉車的電動化比例已經由2009年的18.6%,上升至2013年的27.05%,再到2021年的59.83%,未來仍將保持上升趨勢,加速增加電池需求量。

      2022年1-3月,叉車銷售量280580臺,同比增長16%;其中國內200642臺,同比增長8.99%;出口79938臺,同比增長38.4%。

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      (5)摩托車產銷量

      據中國摩托車商會數據,2021年中國摩托車產銷量分別為2019.52萬輛和2019.48萬輛,分別同比增長12.98%和12.7%。2021年摩托車出口量897.46萬輛,同比增長26.57%;出口金額57.7億美元,同比增長41.62%。2021年摩托車新注冊登記1005萬輛,比2020年增加179萬輛。

      2022年1-3月中國內燃機摩托車出口數量為251萬輛,2021年1-3月內燃機摩托車出口數量為280萬輛,我國內燃機摩托車出口數量下降了29萬輛,增速為-10.36%。

      2022年3月,全行業完成摩托車產銷160.75萬輛和157.83萬輛,產銷量環比增長52.38%和46.15%,同比下降14.06%和14.74%。2022年1-3月,全行業完成摩托車產銷408.58萬輛和411.19萬輛,產銷量同比下降12.48%和13%。

      2021年中國電動摩托車產銷395.89萬輛和394.28萬輛,同比增長3.65%和3.43%。2022年1-3月,電動摩托車產銷68.77萬輛和69.28萬輛,同比下降21.53%和19.47%。

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      (6)新能源汽車充電樁保有量

      據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據,截止2022年4月,全國充電基礎設施累計數量為332.4萬臺,同比增加81.9%。

      2022年1-4月,充電基礎設施增量為70.7萬臺,充電基礎設施與新能源汽車繼續爆發式增長。

      2022年4月26日,據交通部門公布數據,目前全國已有3102個高速公路服務區建設了充換電基礎設施,共建成充電樁約13374個,主要集中在京津冀、長三角、珠三角等東部地區,西部及東北地區覆蓋率相對較低。

       

      1.2 電動自行車動力電池市場

      根據國家統計局數據,2020年我國電動自行車產量為2966.1萬輛,同比增長9.5%。2021年1-11月中國電動自行車累計產量為3328.1萬輛,同比增長14.91%。據此測算,2021年全年為3508萬輛。按電動自行車使用壽命8年測算,不考慮進出口,粗略匡算,目前電動自行車社會保有量2.65億輛。

      基于疫情背景下,日常出行距離半徑匹配,電動自行車出行方式較好。實施新標準指標要求,將推動車輛與電池更新,2022年1-4月,推估電動自行車產量1170萬輛,推估全年電動自行車產量3500萬輛。

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      1.3 電子電器消費類電池市場

      (1)移動電話

      截至2021年底,我國移動電話用戶規模16.43億戶。截至2月份末,三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.51億戶,比上年末凈增778萬戶。

      2021年,我國手機產量17.6億臺,同比增長7%,其中智能手機產量12.7億臺,同比增長9%;微型計算機設備產量4.7億臺,同比增長22.3%。

      據海關統計,2021年,我國出口手機9.5億臺,同比下降1.2%。

      據工信部數據,2022年1-3月,手機產量3.6億臺,同比下降0.8%,其中智能手機產量2.7億臺,同比增長2.1%;據中國信通院數據,2022年3月,國內手機市場總體出貨量2150萬部,同比下降40.5%。5G手機出貨量1618.5萬部,同比下降41.1%,占同期手機出貨量的75.4%。

      據海關統計,2022年1-3月份,我國出口手機2億臺,同比下降16.9%;

      據工信部數據,截至2022年3月末,三家基礎電信企業的移動電話用戶總數達16.6102億戶,比上年末凈增1820萬戶。其中,5G移動電話用戶達4.03億戶,比上年末凈增4811萬戶,占移動電話用戶的24.3%,占比較上年末提高2.7個百分點。

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      (2)手提電腦

      2021年全球筆記本電腦出貨量達到了2.46億臺。2021年中國市場全年手提電腦出貨量達到5700萬臺,同比增長10%。

      據海關統計,2021年,我國出口筆記本電腦2.2億臺,同比增長22.4%。

      根據海關數據,2022年1-3月,中國筆記本電腦出口數量為4736萬臺,2021年1-3月筆記本電腦出口數量為5344萬臺,出口數量下降了608萬臺,同比下降11.38%。

       

      1.4 通信基站儲能電池市場

      國家統計局數據,2021年,全國移動通信基站總數達996萬個,全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個,5G基站為142.5萬個,全年新建5G基站超65萬個。

      截至2022年3月末,我國移動電話基站總數達1004萬個,比上年末凈增8.1萬個。其中,5G基站總數達155.9萬個,占移動基站總數的15.5%,占比較上年末提高1.2個百分點。其中一季度新建5G基站13.4萬個。

      2022年5月17日,CCTV央視報道,5G基站總數超過160萬個。

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      1.5 電網儲能電池市場

      1.5.1 非化石能源發電裝機容量

      2021年,全國全口徑火電裝機容量13.0億千瓦,其中,煤電11.1億千瓦,同比增長2.8%,占總發電裝機容量的比重為46.7%,同比降低2.3個百分點。水電、風電、光伏發電裝機均突破3億千瓦,水電裝機容量3.9億千瓦(常規水電3.5億千瓦,抽水蓄能3639萬千瓦);風電3.3億千瓦(陸上3.0億千瓦,海上2639萬千瓦);太陽能發電裝機3.1億千瓦(集中式2.0億千瓦,分布式1.1億千瓦,光熱57萬千瓦)。風電并網裝機容量已連續12年穩居全球第一,光伏發電并網裝機容量連續7年穩居全球第一,海上風電裝機躍居世界第一。核電5326萬千瓦。生物質發電3798萬千瓦。

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      1.5.2 電化學儲能裝機規模

      (1)中國儲能市場累計裝機量與配套電池情況

      據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會發布的《2022儲能產業應用研究報告》統計數據,2021年,中國儲能市場累計裝機功率43.44GW,其中,電化學儲能裝機規模累計5117.1MW/10498.7MWh,如表1所示。

      在電化學儲能裝機中,鋰離子電池儲能技術裝機規模累計4658.9MW/8254.2MWh,功率規模占比91.0%;鉛蓄電池儲能技術裝機規模累計279.5MW/1632.2MWh,功率規模占比5.5%;

       

      表1  2021年中國儲能累計裝機量

      分類

      累計功率裝機量(GW)

      累計占比

      新增功率裝機量(GW)

      新增占比

      抽水儲能

      37.57

      86.5%

      5.262

      71.1%

      蓄熱蓄冷儲能

      0.5617

      1.3%

      0.100

      1.35%

      電化學儲能

      5.1171

      11.8%

      1.845

      24.9%

      其它儲能技術(包括:壓縮空氣和飛輪儲能)


      0.4%

      0.191

      2.55%

      合計

      43.44


      7.3979


       

      表2 2021年電化學儲能電池累計裝機量

      儲能電池分類

      累計功率裝機量(MW)

      累計容量裝機量(MWh)

      占比

      鋰離子電池

      4658.9

      8254.2

      91.0%

      鉛蓄電池

      279.5

      1632.2

      5.5%

      液流電池

      146.2

      547.0

      2.9%

      其它電化學儲能技術(包括超級電容器、氫鎳電池、鈉基電池、水系電池)

      32.5

      65.2

      0.6%

      合計

      5117.1

      10498.7


       

      (2)2021年電化學儲能新增裝機量與配套電池情況

      2021年,中國新增儲能項目個數146個,其中,抽水蓄能項目個數5個,電化學儲能項目個數131個,在電化學儲能項目中,鋰離子電池儲能項目120個。

      2021年,中國新增儲能裝機7397.9MW。其中,電化學儲能裝機功率1844.6MW,占比24.9%。電化學儲能技術中,鋰離子電池儲能技術裝機規模1830.9MW,功率規模占比高達99.3%;鉛蓄電池儲能技術裝機規模2.2MW。

      用于儲能領域的鋰電池一般需要3500次以上的循環,即用于儲能鋰電池使用壽命在10年以上。膠體鉛酸蓄電池壽命可以到5年,鉛碳電池可以到7-8年。

       

      表3 2021年電化學儲能電池新增裝機量

      儲能電池分類

      新增功率裝機量(MW)

      新增容量裝機量(MWh)

      占比

      鋰離子電池

      1830.9


      99.3%

      鉛蓄電池

      2.2



      液流電池

      10.0



      其它電化學儲能技術(包括超級電容器、氫鎳電池、鈉基電池、水系電池)

      1.52



      合計

      7397.9



       

      1.5.3 風力發電裝機容量與儲能電池市場

          2021年,全國風電新增并網裝機4757萬千瓦。截至2021年12月底,全國風電裝機容量約3.3億千瓦,同比增長16.6%。

      2022年3月21日,國家能源局發布1-2月份全國電力工業統計數據截至2月底全國發電裝機容量約23.9億千瓦同比增長7.8%其中,風電裝機容量約3.34億千瓦,同比增長17.5%。

      2022年4月20日,國家能源局發布數據,截至3月底風電裝機累計容量約3.36億千瓦,同比增長17.4%。2022年1-3月份,全國風力發電新增風電裝機量790萬千瓦,同比增加265萬千瓦。預測到2022年底,并網風電將新增0.5億千瓦左右。

      2022年5月19日,國家能源局發布2022年1-4月份全國電力工業統計數據,截至4月底,風電裝機容量2.9億千瓦,同比增長34.6%。

       

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      1.5.4 光伏發電裝機容量與儲能電池市場

          2021年,全國光伏新增裝機54.88GW,其中,光伏電站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底,光伏發電累計裝機306.56GW,同比增長20.9%。

      2022年3月21日,國家能源局發布數據,截至2月底,全國太陽能發電裝機容量約3.16億千瓦,同比增長22.7%。2022年1-2月份,全國新增太陽能發電裝機約為925萬千瓦。

      2022年4月20日,國家能源局發布數據,截至3月底,全國太陽能發電裝機容量約3.19億千瓦,同比增長22.9%。2022年1-3月份,全國新增太陽能發電裝機約為1321萬千瓦,同比增加788萬千瓦。

      2022年5月19日,國家能源局發布1-4月份全國電力工業統計數據。截至4月底,全國發電裝機容量22.3億千瓦,同比增長9.5%。其中太陽能發電裝機容量2.6億千瓦,同比增長24.3%。

       12.png 

      1.5.5 水電裝機容量與儲能電池市場

      截至2020年底,我國水電裝機容量為3.7億kW,較2019年同比增長3.35%。

      根據國家能源局,截至 2021 年底,全國水電裝機 3.91 億kW,其中抽水蓄能 0.36 億kW。

      2. 鋰離子電池市場情況

      2.1 鋰離子電池產量

      據工信部電子信息司數據,2021年全國鋰離子電池產量324GWh,同比增長106%,其中消費、動力、儲能型鋰離子電池產量分別為72GWh、220GWh、32GWh,分別同比增長18%、165%、146%。

      據國家統計局數據,2022年1-2月,鋰離子電池產量35.85億只,同比增長13.6%。據工信部電子信息司數據,鋰離子電池總容量產量超過82GWh,其中,儲能電池產量超過9GWh,新能源汽車動力電池裝車量約30GWh。

      2021年3月全國鋰離子電池產量為225739.8萬只,同比增長10.3%。2022年1-3月全國鋰離子電池產量為585115.5萬只,同比增長14.5%。

       13.png14.png

      2.2 鋰離子電池進出口情況

      (1)2021年鋰離子電池進出口情況

      根據中國海關數據:2021年,我鋰離子電池出口量為34.28億只,同比增長54.34%;鋰離子電池出口額為284.28億美元,同比增長78.34%。

      2020年出口量為22.21億只,2020年出口額為159.40億美元。

      (2)2022年鋰離子電池進出口情況

      2022年1-3月,中國鋰離子蓄電池出口數量為90263萬個,相比2021年同期增長了19767萬個,同比增長28.1%;出口金額為887426萬美元。

      2022年1-3月,進口數量為35091萬個,進口金額為544546萬元。

      表4 2022年鋰離子電池進出口額

      月份

      進口金額

      (萬元)

      進口額同比增速

      (%)

      出口金額

      (萬元)

      出口額同比增速

      (%)

      1月

      260865

      7.6%

      2120115

      67.4%

      2月

      146874

      0.1%

      1447736

      35.2%

      3月

      136807

      -27.9%

      2081685

      55.7%

      4月




      53.7%

      表5 2022年鋰離子電池進出口量

      月份

      進口數量

      (萬個)

      進口數量同比增速

      (%)

      出口數量

      (萬個)

      出口數量同比增速

      (%)

      1月

      15389

      22%

      38916

      53.8%

      2月

      10952

      16.7%

      22687

      8.4%

      3月

      8750

      -27.8%

      28661

      18.1%

      4月





       

      2.3 動力鋰離子電池產銷情況

      (1)動力電池產量

      2021年中國動力電池產量累計219.7GWh,同比累計增長163.4%。動力電池累計銷量達186.0GWh,同比累計增長182.3%。

      據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2022年4月,我國動力電池產量共計29.0GWh,同比增長124.1%,環比下降26.1%。其中三元電池產量10.3GWh,占總產量35.5%,同比增長53.5%,環比下降33.9%;磷酸鐵鋰電池產量18.6GWh,占總產量64.3%,同比增長200.7%,環比下降21.0%。

      2022年1-4月,我國動力電池累計產量129.6GWh,累計同比增長183.5%。其中三元電池累計產量48.3GWh,占總產量37.4%,累計同比增長97.2%;磷酸鐵鋰電池累計產量81.0GWh,占總產量62.6%,累計同比增長283.1%。

      預測2022年中國動力電池產量和銷量分別達到492.45GWh、396.5GWh。

      (2)動力電池裝機量

      據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,2022年4月,我國動力電池裝車量13.3GWh,同比增長58.1%,環比下降38.0%。其中三元電池裝車量4.4GWh,占總裝車量32.9%,同比下降15.6%,環比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池裝車量8.9GWh,占總裝車量67.0%,同比增長177.2%,環比下降32.6%。1-4月,我國動力電池累計裝車量64.5GWh, 累計同比增長104.1%。其中三元電池累計裝車量25.7GWh,占總裝車量39.8%,累計同比增長35.4%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量38.7GWh,占總裝車量60.0%,累計同比增長207.5%,呈現快速增長發展勢頭。

      (3)動力電池主要企業情況

      2022年4月,我國新能源汽車市場共計34家動力電池企業實現裝車配套,較去年同期減少6家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為10.2GWh、11.5GWh和12.7GWh,占總裝車量比分別為77.2%、86.4%和96.0%。1-4月,我國新能源汽車市場共計42家動力電池企業實現裝車配套,較去年同期減少8家,排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為50.4GWh、55.3GWh和61.1GWh,占總裝車量比分別為78.0%、85.6%和94.7%。

      表6.png15.png


      表7 動力電池產銷量與裝機量增長情況(GWh)

      年度

      產量

      銷量

      三元電池裝機量

      磷酸鐵鋰電池裝機量

      合計裝機量

      2017年



      16.1

      17.9

      36.4

      2018年



      33.1

      22.2

      57

      2019年

      85.37

      75.6

      40.5

      20.2

      62.2

      2020年

      83.42

      65.9

      38.9

      24.4

      63.6

      2021年

      219.68

      186

      74.4

      79.8

      154.5

      2022年e

      492.45

      396.5

      103.8

      125.8

      229.9

      (數據來源:中國汽車動力電池產業創新聯盟)

       

      2.4 儲能累計裝機量與鋰離子電池配套量

      2021年,我國在電化學儲能裝機中,鋰離子電池儲能技術裝機規模累計4658.9MW/8254.2MWh,功率規模占比91.0%。其中,2021年鋰離子電池儲能技術新增裝機規模1830.9MW,新增功率規模占比高達99.3%;

      據工信部數據,2022年1-2月,儲能鋰離子電池產量超過9GWh。

       

      2.5 鋰離子電池材料產銷情況

      (1)正極材料

      根據中國有色金屬工業協會鋰業分會數據,2021年我國正極材料產量約111.17萬噸,同比增加約100.78%。其中,鈷酸鋰產量10.1萬噸,三元材料產量44.05萬噸,磷酸鐵鋰產量45.91萬噸,錳酸鋰產量11.11萬噸。

      據研究機構數據,2021年國內磷酸鐵鋰正極材料出貨47萬噸同比增長277%三元正極材料出貨量達到42.2萬噸同比增長79.6%

       

       

      表8  鋰離子電池正極材料產量

      材料名稱

      2016

      2017

      2018

      2019

      2020

      2021

      同比增加

      鈷酸鋰(萬噸)

      5.1

      6

      6.4

      6.3

      8.45

      10.1

      19.53%

      三元材料(萬噸)

      6.5

      12.6

      15.5

      19.7

      21.74

      44.05

      102.62%

      磷酸鐵鋰(萬噸)

      7.4

      10.1

      10.3

      11.9

      15.9

      45.91

      188.74%

      錳酸鋰(萬噸)

      2.6

      3.6

      5.1

      6

      9.28

      11.11

      19.72%

      合計(萬噸)

      21.6

      32.3

      37.3

      43.9

      55.37

      111.17

      100.78%

      電池容量(GWh)

      44.10

      68.77

      79.83

      95.19

      115.94

      234.92


      (數據來源:中國有色金屬工業協會鋰業分會)


          (2)負極材料
          據網絡數據,2021年中國鋰電負極市場出貨量約72萬噸,同比增長97%,

      (3)2021年隔膜

      據網絡數據,2021年中國鋰電隔膜出貨量73-78億平米,同比增長超100%。其中濕法隔膜市場占比74%。干法隔膜和濕法涂覆隔膜出貨量分別約為16.7億平方米和56.4億平方米。

      (4)電解液

      據網絡數據,2021年中國電解液出貨50-51.4萬噸,同比增長100%。2021年電解液在動力電池領域的占比為62%在數碼領域的占比為27%,在儲能領域的占比11%

      (5)鋰電銅箔

      2021年中國鋰電池銅箔產能31.6萬噸,新增8.7萬噸鋰電池銅箔的產能,同比增漲37.99%;預計到2022年,中國鋰電池銅箔產能為59.75萬噸,同比增漲89.08%。

      16.png

       

       

      (6)鋰電鋁箔

      根據GGII調研數據,2020年國內電池鋁箔出貨量為6.1萬噸,2021年中國電池鋁箔出貨量已經超過13萬噸,較2020年增長超過一倍。

      (7)2022年1-3月電池材料市場情況

      2021年,中國鋰鹽總產量約35.5萬噸LCE,其中碳酸鋰產量24萬噸,氫氧化鋰產量17.5萬噸。

      據工信部電子信息司數據,2022年1-2月正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別達到23.5萬噸、14萬噸、17.5億平方米、10.5萬噸。先進三元電池、磷酸鐵鋰電池單體能量密度分別平均達到280Wh/kg、170Wh/kg,骨干企業電池系統循環壽命超過5000次。

      2022年1-2月電池級碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達3.7萬噸、2.9萬噸,市場價格呈現高位運行并持續上漲,2月底價格分別突破48萬元/噸和44萬元/噸。

       

      2.6 廢舊鋰離子電池回收處理

      2.6.1 廢舊動力電池回收處理

      (1)測算新能源汽車報廢量,推估當年與累計動力電池退役量

      根據工信部數據,截止2022年3月底,我國新能源汽車推廣量1033萬輛。據公安數據,截止2022年3月底,我國新能源汽車保有量891.5萬輛。據測算,截止2022年3月底,新能源汽車累計報廢量約62.5萬輛,動力電池退役量累計約19.58萬噸。其中,2021年1-12月退役量約4.79萬噸,2022年1-4月退役量約4.2萬噸。

      有研究機構預測,新能源乘用車壽命在 4-6 年,若假設我國動力電池退役年限均為 5 年,至2020年退役動力電池累計達到20萬噸。2021年的動力電池退役水平預測為 25.2萬噸,到 2030年,我國動力電池退役水平預期將為237.3萬噸。其中退役的動力磷酸鐵鋰電池規模將達153.1萬噸,退役三元電池規模將達84.2萬噸。

       17.png 

       

      表9 我國新能源汽車動力電池累計退役量測算

      截止年度

      新能源汽車測算累計報廢量(萬輛)

      測算累計退役電池

      容量(GWh)

      測算累計退役電池

      重量(萬噸)

      當年測算退役電池

      重量(萬噸)

      回收企業注冊數量(家)

      2013年

      0.33

      0.16

      0.10


      214

      2014年

      1.81

      0.85

      0.57

      0.46

      401

      2015年

      6.3454

      2.98

      1.99

      1.42

      474

      2016年

      12.6582

      3.47

      3.97

      1.98

      625

      2017年

      19.7398

      9.09

      6.19

      2.22

      917

      2018年

      29.8836

      14.15

      9.36

      3.18

      625

      2019年

      (20.8854)

      9.88

      6.54

      (-2.82)

      917

      2020年

      37.6025

      17.66

      11.78

      5.24

      1103

      2021年

      52.8851

      24.86

      16.57

      4.79

      1454

      2022年3月

      62.485

      29.37

      19.58

      3.01

      3400

      2022年4月

      66.285

      31.15

      20.77

      1.19

      24503

      2025年e





      32450

      2030年e



      237.3



      (回收企業注冊數量來源:企查查)

       

      (2)退役動力電池梯次利用情況

      車用動力電池的電池容量降低為80%后,其充放電性能將不能滿足汽車行駛的要求,需要退役或報廢。梯次應用于比汽車電能要求更低的場合(電動自行車、電動摩托車、儲能電池、通訊基站),梯次利用電池都為磷酸鐵鋰電池。如按報廢新能源汽車預測量,其中50%為配置磷酸鐵鋰電池,按70%梯次利用。

      截止2021年底,測算動力電池累計退役量約24.86GWh,其中50%為配置磷酸鐵鋰電池累計12.43 GWh,按70%部分可梯次利用為累計8.7 GWh。

      2020年3月,中國鐵塔公司建立動力蓄電池回收利用主渠道,在全國約35萬基站使用退役電池約4.8GWh。綜合考慮儲能設備的使用條件,退役后的動力電池可繼續作為儲能電池使用至少五年。 因此磷酸鐵鋰電池適用梯次利用,可充分發揮其剩余價值,降低儲能系統的建設成本。

       18.png


      表10 我國新能源汽車退役動力電池梯次利用量測算

      截止年月

      測算累計退役電池容量(GWh)

      其中50%磷酸鐵鋰電池退役量(GWh)

      70%梯次利用量(GWh)

      當年梯次利用電池容量(GWh)

      2013年

      0.16

      0.08

      0.056


      2014年

      0.85

      0.425

      0.2975

      0.24

      2015年

      2.98

      1.49

      1.043

      0.75

      2016年

      3.47

      1.735

      1.2145

      0.17

      2017年

      9.09

      4.545

      3.1815

      1.97

      2018年

      14.15

      7.075

      4.9525

      1.77

      2019年

      9.88

      4.94

      3.458

      -1.49

      2020年

      17.66

      8.83

      6.181

      2.72

      2021年

      24.86

      12.43

      8.701

      2.52

      2022年3月

      29.37

      14.685

      10.2795

      1.58

      2022年4月

      31.15

      15.575

      10.9025

      0.62

       

      2.6.2 消費類鋰離子電池報廢量測算

      手機廢鋰離子電池產生量分為兩部分,一是手機保有量維修更換產生廢電池;二是報廢手機拆解產生廢鋰離子電池。

      截至2021年底,我國移動電話用戶總數達16.43億戶,按使用壽命8年,平均每年維修更換產生電池報廢量2.08億只測算,消費類鋰離子電池年報廢量約4.15萬噸。

      2021年國內手機消費量8.10億臺,手機用戶保有量16.43億戶,比2020年15.94億戶,新增用戶4883萬戶,用戶更新手機,廢舊手機測算產生量約7.61億臺,產生報廢鋰離子電池約1.13萬噸。

       

       

      表11 我國廢舊手機與報廢鋰離子電池測算產生量

      年度

      國內手機消費量(億臺)

      廢舊手機測算產生量(億臺)

      報廢鋰電容量(GWh)

      報廢鋰電重量(萬噸)

      手機理論報廢量(億臺)

      2015年

      6.77

      -

      -

      -

      1.87

      2016年

      8.48

      8.32

      2.83

      1.23

      1.83

      2017年

      7.21

      6.26

      2.13

      0.93

      2.33

      2018年

      6.79

      5.30

      1.80

      0.78

      3.04

      2019年

      7.17

      6.83

      2.32

      1.01

      2.89

      2020年

      5.06

      5.12

      1.74

      0.76

      3.29

      2021年

      8.10

      7.61

      2.59

      1.13


      2022年






      (手機理論報廢量數據來源:中國家電研究院)

       

      19.png


      2.6.3 儲能類鋰離子電池報廢量測算

      有研究機構數據,2021年,中國儲能市場累計裝機功率43.44GW,其中,電化學儲能裝機規模累計約10.50GWh,儲能鋰離子電池裝機保有量8.25 GWh。按使用壽命5年,平均年報廢量1.65 GWh估算,報廢儲能鋰離子電池約1.10萬噸。

       

      2.6.4 鋰離子電池可再生材料比例

      報廢鋰離子電池經過拆解、破碎、分選和冶煉等,實現鎳鈷鋰等資源的回收處理再生利用。鋰離子電池中含有大量可回收的高價值金屬,如鋰、鈷、錳、鎳、銅、鋁等,再生材料循環利用于鋰離子電池生產制造。

      氫鎳電池中,鎳含量占55%,稀土占32.2%,其他為鈷、錳以及鋁元素。而稀土元素中鑭為20.2%,鈰占8%,釹占3%,鐠占1%,

       

       

       

       

      表12 廢舊鋰離子電池可回收金屬含量

      電池類型

      鎳含量

      鈷含量

      錳含量

      鋰含量

      銅含量

      鋁含量

      稀土含量

      氫鎳電池

      35%

      4%

      1%




      8%

      鈷酸鋰電池


      18%


      2%




      磷酸鐵鋰電池




      1.1%




      錳酸鋰電池



      10.7%

      1.4%




      三元材料電池

      12%

      5%

      7%

      1.2%




       

      2.7 廢舊鋰離子電池綜合利用典型企業

      根據《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》,工信部從2018年至今共公示了三批符合《規范條件》審核的共計47家企業名單。

       

      表13 廢舊鋰離子電池綜合利用行業部分企業

      序號

      典型企業

      主要業務

      處理產能

      1

      格林美



      2

      華友



      3

      邦普+寧德時代



      4

      贛州豪鵬



      5

      天奇+金泰閣



      6

      廈門鎢業



      7

      贛鋒鋰業



      8

      天津賽德美



      9

      天津巴特瑞



      10

      天能



       

      2.8 廢舊鋰離子電池收集處理新增項目情況

         企業合作,共同建立動力電池回收網絡,積極推進廢舊鋰離子電池綜合利用產業發展。近期新增項目:

      (1)天能控股集團與江蘇濱海縣政府合作;

      (2)容百科技與格林美合作;

      (3)天奇股份與京東科技合作建立廢舊動力電池回收平臺;天奇股份4月19日公告,公司鋰電池循環板塊全資子公司贛州天奇循環計劃于江西省贛州市龍南經濟技術開發區投資建設年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環保項目。蘇州星恒與天奇股份合作;

      (4)三一重工與巴特瑞科技達成戰略合作,雙方將就電池銀行及退役動力電池回收展開長期合作;

      (5)金圓股份(000546)與盛大奇立合作;

      (6)南都電源(300068.SZ) 首期年處理2.5萬噸廢舊鋰離子電池回收項目投入生產;

      (7)光華科技(002741):與地上鐵租車(深圳)有限公司簽署戰略合作協議;2022年2月22日 光華科技公告,與奧動新能源、松下中國簽署戰略合作協議,三方為加強電池銀行、電池全生命周期資產運營管理、電池壽命延長、動力電池梯次儲能利用和材料回收領域的合作。

      (8)浙礦股份擬投資建設廢舊新能源電池再生利用裝備制造示范基地項目,項目計劃總投資4.06億元。

      3. 氫鎳電池

      2021年鎳氫蓄電池出口量為4.45億只,2020年出口量為4.31億只,與上一年相比,同比增長了3.25%。2021年鎳氫蓄電池出口額為4.55億美元,2020年出口額為4.10億美元,與上一年相比,同比增長了10.98%。

      2021年,HEV動力電池裝機總量約為0.79GWh,同比增長46%。其中,氫鎳電池裝機量約0.50GWh,同比增長61%;三元電池裝機量約0.29GWh,同比增長25%。目前,HEV電池供應商主要以科力美、Panasonic、Blue Energy、PEVE為主。其中,科力美氫鎳動力電池專供豐田,2021年的產品銷量占據了國內HEV電池裝機總量的57%,市場份額相比2020年有近7%的增長。

      表14 非插電式混合動力汽車銷量

      年度

      銷量(萬輛)

      電池裝機總量(GWh)

      氫鎳電池裝機量(GWh)

      三元電池裝機量(GWh)

      2017年

      10.5267




      2018年

      14.0615




      2019年

      15.9741




      2020年

      21.0900




      2021年

      34.6144

      0.79

      0.50

      0.29

      累計

      96.2667




       

      4. 鎘鎳電池

      2021年鎘鎳蓄電池出口量為0.47億只,2020年鎘鎳蓄電池出口量為0.37億只,與上一年相比,同比上漲了27.03%。2021年鎘鎳蓄電池出口額為0.81億美元,2020年鎘鎳蓄電池出口額為0.66億美元,與上一年相比,同比上漲了22.73%。

       

      5. 鉛蓄電池情況

      5.1 鉛蓄電池產量

      據國家統計局數據,2021年鉛蓄電池產量為25187.4萬kVAh,同比增長13.7%。

      5.2 鉛蓄電池進出口情況

      據海關總署數據,2021年,我國鉛蓄電池出口量19881.7萬只,同比增長17.3%,出口額357800萬美元。其中:

      2021年起動用鉛酸蓄電池出口量為4745萬只,2020年出口量為3645萬只,與上一年相比,同比上漲了30.18%。2021年起動用鉛酸蓄電池出口額為8.77億美元,2020年出口額為7.24億美元,同比上漲了21.13%。

      2021年其他鉛酸蓄電池出口量為1.51億只,2020年出口量為1.33億只,與上一年相比,同比上漲了13.53%。2021年其他鉛酸蓄電池出口額為27.01億美元,2020年出口額為23.35億美元,同比上漲了15.67%。

      2021年我國進口鉛蓄電池532.81萬只(重量合計4.29萬t)。

      5.3 金屬鉛材料產銷情況

      據國家統計局數據,2021年鉛產量為736.5萬噸,同比增長11.2%。據中國有色金屬工業協會數據,鉛現貨均價為15278元/噸,同比增長3.4%。

      據安泰科數據,2022年1-2月統計范圍企業精鉛產量71.5萬噸,同比增長0.4%。

      5.4 再生鉛產量與廢鉛蓄電池處理量

      綜合網絡數據,2021年再生鉛產量約280萬噸,其廢鉛蓄電池處理量約437.5萬噸。

      據安泰科數據,2022年1-2月統計范圍企業再生鉛產量32.5萬噸,同比增加4.5%,再生鉛產量占比45.5%。據此測算其廢鉛蓄電池處理量約50.78萬噸。

       

      6. 太陽能電池情況

      6.1多晶硅

      2022年1-2月份全國產量約11萬噸,1月、2月致密料均價分別為233元/kg、240元/kg。硅片環節,1-2月份全國產量約40GW,出口約5.1GW,1月、2月單晶M6硅片均價分別為5.05元/片、5.30元/片。

      6.2太陽能電池

      2022年1-2月份全國晶硅電池產量約39.5GW,1月、2月單晶PERC M6電池均價分別為1.06元/W、1.09元/W。國家統計局數據,2022年一季度太陽能電池產量增長24.3%。據海關數據,2022年一季度太陽能電池出口額增長100.8%。

      電池組件,1-2月份全國晶硅組件出口21.9GW。

      逆變器,1-2月全國逆變器產量約27GW。

      據中國海關統計數據,2022年1-2月中國光伏硅片出口額超7.8億美元,同比增長65%。2021年,中國光伏硅片出口額達到 33.7億美元。

      7. 燃料電池情況

      2021年,我國燃料電池汽車銷售量2725輛,總保有量10728輛。

      2022年北京冬奧會投放了1166輛燃料電池汽車。

      根據中國汽車工業協會數據,2022年3月,燃料電池汽車產銷分別完成500輛和367輛,同比分別增長10.1倍和5.2倍。2022年1-3月,燃料電池汽車產銷分別累計完成856輛和738輛,同比分別增長7.2倍和3.9倍。

      我國《節能與新能源汽車技術路線圖》提出,到2030年,計劃推廣100萬輛氫燃料電池汽車。

       

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      圖19 燃料電池客車

       

      8. 鋅錳電池情況

      8.1 碳性鋅錳電池

      據網絡數據,2018年,全國碳性鋅錳電池產量為215.0億只,2019年217.6億只,同比增長1.19%,2020年我國碳性鋅錳電池產量約為201.3億只。

      2021年碳性鋅錳電池出口量為144.99億只,同比下降了10.37%,2020年出口量為161.77億只。2021年鋅錳電池出口額為6.52億美元,同比下降了8.94%,2020年出口額為7.16億美元。

      8.2 堿性鋅錳電池

      據網絡數據,2019年,我國堿性鋅錳電池產量為157.22億只。2020年堿性鋅錳電池產量達188.45億只,同比增長19.87%。

      2021年堿錳電池出口量為145.05億只,2020年出口量為131.67億只,與上一年相比,同比增加了10.16%。2021年堿錳電池出口額為13.03億美元,2020年出口額為11.91億美元,與上一年相比,同比增加了9.40%。

      8.3 鋅材料情況

      據國家統計局數據,2021年鋅產量為656.1萬噸,同比增長1.7%。據中國有色金屬工業協會數據,2021年鋅現貨均價為22579元/噸,同比增長22.1%。

      9. 鋰一次電池

      2021年鋰一次電池出口量為19.27億只,2020年出口量為14.93億只,與上一年相比,同比上漲了29.07%。2021年鋰一次電池出口額為4.35億美元,2020年出口額為3.44億美元,與上一年相比,同比上漲了26.45%。

       

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